“十三五”时期中欧客运航空市场浅析

      长途世界航线的运营才能是调查一国或一个区域民航兴旺程度的重要视角。近年来,跟着我国居民收入不断添加,在消费晋级、签证方针、民航出行继续便当等多重利好要素的效果下,我国出境客运商场开展日新月异,世界航空事务得到了长足的开展和前进。其间,中欧民航商场开展效果尤为令人瞩目,商场规划不断扩大,航线网络日趋完善。

      2020年,因为受全球新冠疫情的影响,世界航空商场一片惨淡,康复提振需求时日。本文首要介绍了”十三五”局面之年2016年和新冠疫情开端前2019年的中欧航线民航商场的一些事务数据,期望能给我国民航世界化事务开展战略的调整供给参阅。

      本文数据来源于IATA AirportIS渠道,文中所提的境内/外是指我国大陆境内/外,数据反响的是我国大陆境内与欧洲之间的民航客运商场状况。

      1、中欧民航客运全体商场概览

      通过多年开展,以旅客量来论,中欧民航商场已成为我国规划最大的长途航空运输商场,占我国长途航空客运商场的46%,排在第二位的我国北美商场份额为30%(见图一)。

    图一:

    图一: 2019年我国大陆出境长途世界商场旅客量概览

      “十三五”期间,我国政府与欧洲一些首要航空国家不断到达新的航权协议,两边敞开更多的航线及进步航班频次,中欧民航客运商场开展迅猛。到2019年底,中欧间注册航线169条,添加了近1倍,年复合均匀添加率24%,双向航班班次近7.2万班,比2016年添加4成。供给可用座位数2100多万个,比2016年添加超500万个,添加31.77%,年复合均匀添加率近8%。4年间,旅客运输量添加了38.65%,双向到达1560万人次,中欧商场进入空前扩张的阶段。

    表一:2016-2019中欧民航客运全体商场比照

    表一:2016-2019中欧民航客运全体商场比照

      从IATA AirportIS渠道的航班方案数据来看,到2019年底,已有13家境内航空公司和26家境外航空公司在中欧商场上参加竞合,在31个我国境内机场和46个欧洲机场之间供给航空服务,为保证中欧之间经济文化交流做出了杰出的奉献。

      2019年从我国境内始发前往欧洲,境内航司方案履行的航班班次及首要始发城市信息如下表所示:

    表二:2019年境内航司从境内始发至欧洲航班班次状况

    表二:2019年境内航司从境内始发至欧洲航班班次状况

      从表二数据咱们能够看出,在中欧商场上,国、东、南、海四大航承当了与境外航司竞赛的主力人物。特别是国航,2019年供给了近8000班的班次飞往欧洲,比东航和南航两家合起来还要多,其在欧洲商场上的深耕可见一斑。从动身城市看,主力航司们飞往欧洲的运力大多投放在了他们最首要的基地纽带上。 很多城市中,只要北、上、广、深这4个一线城市,以及成都、西安、武汉这些城市有均匀每周超越10班的班次。

      二线城市中,青岛世界化脚步走得较快,2019年,除了首都航空均匀每周有2班直飞伦敦、近3班直飞莫斯科,东方航空均匀每周近2班直飞巴黎外,德国汉莎航空还供给了均匀每周3班从青岛直飞法兰克福。

      航班频次能否到达每天一班是衡量航司长途世界竞赛力的重要目标。咱们从表三能够看出,在这些首要航线中,只要在上海-巴黎,北京-伦敦、上海-法兰克福、北京-巴黎、北京-法兰克福、北京-慕尼黑这几条航线上,境内航司的日均匀班次超越了1班。在北京-伦敦,北京-法兰克福2条航线上,国航的日航班频次远高于国外竞赛对手。俄罗斯航空的日航班频次在莫斯科到北京和上海的航线上也远高于我国航司。

    表三:2019年境内始发至欧洲首要OD日均航班频次

    表三:2019年境内始发至欧洲首要OD日均航班频次

      2、境内航司与境外航司在中欧航线上商场全体占比状况

      在下表的数据中咱们能够看出,到2019年底,整个中欧民航商场,境内航司在全体运力上现已占有了必定的商场优势。从供给的航班班次和可利用座位上看,2019年,境内航司所占份额均到达6成左右,从承运的旅客量上看,2016年境内航司承运了中欧民航商场35.93%的旅客,2019年境内航司承运了45.36%的旅客,依然还没有超越商场旅客总量的一半。结合前述可利用座位的商场占比状况能够看出,在整个中欧航线商场,境内航司的客座率逊于境外航司,这也从旁边面阐明我境内航司还处于商场拓宽的阶段。

    图二:

    图二: 境内航司中欧航线商场份额概览

      3、直飞旅客与中转旅客占比状况

      表四中的数据显现,2016年,中欧民航商场上,中转旅客占比达61.14%。到2019年,中转旅客量占比略有下降,但仍占近6成左右。阐明中欧商场上,中转依然是旅客往复中欧的首要方法,纽带依然起到主导效果。

    表四:中欧商场直飞旅客与中转旅客占比状况

    表四:中欧商场直飞旅客与中转旅客占比状况

      4、中欧客运商场旅客中转量TOP纽带

      咱们以2016年度和2019年度境内始发OD数据进行比照剖析,发现从我国境内始发前往欧洲的中转旅客,大都是挑选下面列表中的12个纽带机场进行中转,并且这个列表中的纽带名单调集没有改变,这阐明从大的中转商场竞赛格式来看, 头部商场已根本安稳,这些纽带机场借着杰出的灵通性以及很多的航班联接组合、不断提高的中转运营功率,为旅客供给越来越为丰厚和便当的出行挑选,现已成为很多中转旅客出行的首选考虑。

      另一方面,从这12个纽带机场的中转旅客量排名改变看,它们内部之间竞赛剧烈。来自东欧区域的莫斯科(SVO)、赫尔辛基(HEL)强势兴起,特别是莫斯科机场,在短短几年时刻,已跃居成为我国到欧洲的榜首大入境门户。传统老牌西欧纽带法兰克福、阿姆斯特丹、巴黎仍旧处于前5队伍。坐落中东区域的迪拜、多哈和伊斯坦布尔,除了多哈稍微上升一位外,排名全体上下滑,中转旅客量增幅也不大。北京首都和上海浦东这几年的世界纽带建造效果明显,世界中转旅客量大幅添加,特别是北京首都机场,从我国境内始发前往欧洲的中转旅客量简直添加了近50%。

    表五:中欧客运商场旅客中转量TOP12纽带

    表五:中欧客运商场旅客中转量TOP12纽带

      异军突起的莫斯科机场在2016年来往我国境内的机场仅为10个,单独向上供给有107万个可用座位,而到2019年,莫斯科来往我国境内的机场已上升到25个,单独向上供给有150万+可用座位,添加迅猛。

      5、中欧客运商场旅客中转量TOP10 OD.

      咱们再细分到详细的OD上看,2019年度,我国始发前往欧洲商场,中转旅客量排名前10的OD如下:

    表六:2019年我国境内始发前往欧洲中转旅客量TOP10

    表六:2019年我国境内始发前往欧洲中转旅客量TOP10 OD

      在中转旅客量TOP10的OD中,特别引人瞩目的是温州商场。从温州始发的OD占了5条,并且都是前往意大利、法国,这或许跟我国温州区域兴旺的外贸事务有着必定联系。

      6、中欧客运商场旅客量OD TOP10

      从中转旅客加上直达旅客全体上看,2019年度,从我国境内始发前往欧洲的一切OD中,旅客量排名前10的OD如下:

    表七:2019年我国境内始发前往欧洲旅客量TOP10

    表七:2019年我国境内始发前往欧洲旅客量TOP10 OD

      从上表能够看出,与中欧航线全体商场上中转旅客占多数的状况不同,从我国境内前往欧洲旅客量排名前10的OD中,首要还是以乘坐直飞航班为主,特别从北、上、广这些我国一线城市前往莫斯科(SVO)的OD上,根本上便是直飞航班的天下了。在这些OD商场上,国航、东航承当了与国外航司进行竞赛的首要人物。在以北京为始发站的OD上,国航的商场份额根本坚持着抢先优势。在以上海为始发站的OD商场上,东航的商场份额与首要国外竞赛对手尚有距离。在上海至意大利米兰航线上,国航鹤立鸡群,简直没有竞赛对手。而在前往莫斯科的OD上,俄罗斯航空牢牢占有着商场优势位置。

      7、2020年上半场中欧客运商场状况

      2020年,新冠疫情全球范围内迸发,世界航班商场受到了相当严重的影响。但从IATA AirportIS渠道上的数据看,2020年前5个月,从我国前往欧洲的旅客量依然到达近88万人次,月均17.5万人次。

      在2020年3月下旬,为防控疫情需求,国家出台相关规定,自北京时刻3月23日零时开端,一切目的地为北京的世界始发客运航班均须从天津、石家庄、太原、呼和浩特、上海浦东等12个指定的榜首入境点入境,3月26日,民航局开端发布履行五个一方针。但咱们从AirportIS渠道4-5两个月的数据看,在中欧商场上,仍旧有25条直飞航线,从欧洲的25个机场始发,直飞到我国25个目的地,两个月单向运送直飞旅客近7万人次。

    图三:

    图三: 2020年4-5月欧洲始发至我国境内旅客量概览

      并且,在以下12个始发城市中,这2个月运送的直飞旅客超越500人次:

    表八:2020年4-5月欧洲始发至我国境内旅客量TOP12机场

    表八:2020年4-5月欧洲始发至我国境内旅客量TOP12机场

      咱们从这些数据能够看出,在疫情如此暴虐的状况下,这些航线一向坚持航班运营,且旅客量有着必定规划,其背面是真实的商场供需联系在驱动。

      8、结束语

      从文章以上的剖析咱们能够得出以下几个首要定论: 一是中欧民航商场已成为我国规划最大的长途航空运输商场;二是莫斯科机场现已已跃居我国到欧洲的榜首大境外中转纽带,它的异军突起值得业界高度重视;三,尽管当时中欧民航商场中转旅客量占比略有下降,但中转依然是旅客往复中欧的首要方法,纽带依然起到主导效果,而北京是我国境内中转旅客前往欧洲的首选。四,境内航司在中欧商场上的运力占比已近六成,但承运的旅客量上仍未超越商场总量的一半,还处于品牌建造爬坡阶段。

      当时,民航局发布的新航权分配方法《世界航权资源配置与运用办理方法》 已施行一年多,我国世界航权分配进入了客观打分年代。 抛开新冠疫情这种黑天鹅事情导致的世界民航事务惨淡来说,中欧民航商场未来开展全体趋势向好,潜力巨大,但商场竞赛也日趋剧烈。跟着越多的玩家进入,未来中欧航空商场又将会怎么演化,国内航企怎么更好地从加强协作、拓宽商场、晋级服务等多方面着手,以坚持和增强长途世界航线网络的中心竞赛力,值得咱们继续重视。

      ——本文发表于《民航办理》杂志 2020年10期

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